新冠病毒肆虐加速奶粉行业的洗牌

乳制品类

没有人会料到,2020年是从一场肆虐全球的新型冠状病毒肺炎的疫情开启的;至今已蔓延全球。

  因为这场疫情,让所有老百姓(78.580, -0.11, -0.14%)被迫足不出户,多个行业被迫歇业。大众外出消费减少、线下服务难、物流暂停……。目前显然还很难评估这次疫情会对中国经济产生多大影响,将产生多大的经济损失。但就奶粉行业来说,短期可能存在很多问题,但长期来看,物流、供应都会改善,不管是供应还是企业发展都不会受到太大影响,这也是奶粉行业多位资深从业共同的看法。整体来看,中国奶粉产能是过剩的,国际奶粉产能也是过剩的;虽然市场供应不受影响,但行业洗牌已开始加速。
 

  疫情对奶粉行业的影响到底有多大?目前新冠疫情对奶粉行业最大的两个影响在于

  -物流体系的中断

  -部分地区母婴门店奶粉断货

  随着疫情进入高发期,一些中小奶粉品牌原定的复工期一推再推,但对于大型奶粉企业来说,能开工就开工,疫情期间保障每一个宝宝口粮的供应才是最重要的任务;如飞鹤、伊利、君乐宝等大牌婴配企业的工厂一直没有停工,因为属于保供单位,不在停工之列。贝因美(6.240, 0.06, 0.97%)CEO包秀飞也表示“除宜昌疫情比较严重,工厂延迟一个多月复工外,其余工厂都已在2月中旬开工”。

  大家都知道,注册体制下的中国婴幼儿配方奶粉市场是高度竞争行业,商场如战场,婴儿的口粮不能等,一旦贻误战机将很难翻身。此次疫情考验每一个奶粉企业、每一个经销商和大连锁的物流配送能力,目前来看,疫情对一二线市场的物流体系影响相对较小,主要影响三四线市场物流体系及零售终端配送。

  “一二线及三线市场特别是华东华南,终端物流非常强,受疫情影响相对不大,内陆地区三四线受到影响很大。而国内一线品牌飞鹤、伊利、君乐宝及贝因美等在疫情期间物流配送能力是其他中小品牌无法比拟的,在断货以后,都在加快疏通物流,在提升线上销售比例的同时,也在加快推动线下物流体系改造。在三四线加大了终端物流配送的管理和支持,帮助他们共渡难关。

  在此期间,很多中小奶粉企业确因物流受限而苦恼,有的还在为复工复产申请中,一些固有的地盘或市场已被上述大企业所蚕食。有数据表明,飞鹤年前大量压在经销商手里的奶粉全部售罄不说,到4月份产品还是供不应求;伊利、君乐宝及贝因美奶粉则第一季度同比大幅增长;相对来说,这个时候那些压货大的品牌反而成为了赢家,反而是压货少的品牌倒是要断货。反观一些中小奶粉企业,因疫情原因物流不畅,复工复产较晚,线下门店客流减少,线下市场推广活动无法举办,门店引流弱化,市场进一步萎缩。

  现在中国人民团结一心,众志成城,基本控制了疫情;反观全球,病毒还在蔓延,到现在还看不到疫情拐点。中国进口婴配奶粉的主要国家:法国、荷兰、瑞士、丹麦、爱尔兰及澳新等无一幸免,尤其是法国、荷兰和瑞士等国确诊和死亡比例都超过中国。以上国家疫情结束看来还遥遥无期,虽然当前国际供应商生产暂未受影响,部分人员在家办公,但国际物流已经受影响,进口婴配粉供应面临着到港延期、航班取消、预定舱位滞后、物流成本大幅攀升等问题,给了国产奶粉品牌千载难逢的机会。

  选择进口奶粉的消费者,都是收入相对较高一二线城市白领,当进口奶粉流通不畅,价格上涨的情况下,为了保证宝宝不断粮,退而求其次,大多会选择国内排名相对靠前的大品牌,如飞鹤、伊利、君乐宝及贝因美等,相对来说,头部品牌更容易实现代理商、渠道、品牌和消费者之间的平衡,这种平衡对于消费者和渠道来说都能产生向心力。有理由相信这些品牌的市场份额将进一步提升,最近一段时间从飞鹤和贝因美的股票也能反映出来。

  总之,新冠疫情还在全球肆虐,对全球经济的打击有多深还无法评估,但婴儿的口粮则是刚性需求。强者愈强,弱者愈弱的“马太效应”已经开始显现。

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